Derek se okamžitě vydává za Jacksonem v podobě Kanimy. Jeho útok však naruší Allisonin otec Chris a děda Gerard. Kanima napadne Chrise, ale na Gerarda nezaútočí, ba se dokonce zdá, že ji Gerard určitým způsobem obdivuje. To zmate Dereka i Chrise. Mezitím se Scott, Stiles a Alyson pomocí Bestiáře snaží přijít na způsob, jak Jacksona zachránit. Jedinou stopou je pro ně jen objevený fakt, že Kanima potřebuje svého pána a tak logicky Jacksona někdo proti jeho vědomí ovládá. Jackson znovu útočí na veřejnosti. Tentokrát je jeho obětí nic netušící nejlepší kamarád Danny, který si užívá noc v Night Clubu. Scottovi se podaří útok ale narušit a tak se tentokrát naštěstí nikomu nic nestane.