Olivia vyšetřuje společně s Peterem a Dr. Bishopem následky leteckého neštěstí, kterým by se za jiných okolností nezabývali. Na místě však naleznou torzo ohořelého těla, které podle prvních známek není lidské, ale zvířecí. Dr. Bishop zjistí, že v jeho případě došlo k mutaci DNA. Virus, který tuto změnu zapříčinil byl vyroben uměle.