Jackson konečně přijde na Scottovo temné tajemství a také to hodlá patřičně využít. Dává Scottovi 3 dni na to, aby nalezl způsob, jak z něj také udělá vlkodlaka, jinak vše vyzradí Allison. Allisonin otec a teta začínají mít podezření, že součástí smečky je i velmi mladý vlkodlak. Jejich pozornost se však stále zaměřuje špatným směrem. Stilles a Derek jsou na stopě tajemnému symbolu, který se jim podařilo odhalit. Stejně tak se snaží vypátrat původce smsky, kterou pod Scottovým jménem poslal Allison. To je v závěru zavede k vůdci smečky.